咸宁家电维修培训学校

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　　三一重工、中联重科、杭可科技、柏楚电子、晶盛机电、先惠技术、恒立液压、杰瑞股份、奥普特、金博股份、华测检测。

　　2.投资要点

　　光伏设备：华晟一期满产，龙头设备商强者恒强

　　10月14日，华晟一期500MW量产线日出货量达21.1万片，超过设计产能20万片/天的目标。以下是华晟一期的关键时间点数据：（1）2021年3月18日，华晟一期开始量产流片；（2）3月25日，经过一周时间的试产调试，华晟交出了电池量产平均效率23.8%， 高效率24.39%的好成绩，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。

学校始终坚持围绕湖南经济发展，以服务为宗旨，以就业为导向，以技能为本位的办学指导思想，走出了一条根据市场需求开办专业，培养社会急需人才的成功之路，调试进展超预期，体现出HJT设备的成熟稳定；（3）4月24日，平均效率达24.12%， 佳工艺批次平均效率达24.44%， 高电池片效率达到24.72%。（4）6月8日，华晟在异质结电池量产线上实现了25.06%的 高效率，以及24.71%的平均效率。后续华晟的思路为“先爬产，再提效”。（5）9月，华晟一期量产线 高纪录是17万片/天，达到设计产能的85%，效率平均达到24.25%以上。（6）10月14日，华晟一期日出货量21.1万片超过设计产能，且平均转换效率基本稳定24.5%，良率稳定在97%左右，验证了设备的稳定性。我们判断后续华晟团队的重心为“提效”，产线平均转换效率&良率有望持续提升。

　　华晟二期2GW于9月2日完成主要设备采购谈判，我们预计此次迈为、理想中标共计5条线，合计2.3GW。其中（1）3条600MW迈为整线，600MW*3=1.8GW（其中清洗制绒设备供应商是江苏启威星（迈为持股30%）；（2）2条250MW混搭线：PECVD设备由理想万里晖中标。光伏设备“赢家通吃”逻辑依旧，龙头设备商充分受益于HJT加速扩产。投资建议：电池片设备建议关注某HJT时代布局前瞻的湖南阳光技术学校、金辰股份，推荐捷佳伟创；硅片环节重点推荐晶盛机电；组件环节推荐奥特维；热场环节重点推荐金博股份。

　　工程机械：9月挖机销量同比-23%，Q4旺季启动需求有望改善

　　9月挖机销量200，85台，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。

学校坚持“德育为首，全面育人，内造素质，外塑形象”办学方针，对学生实行全员育人、全员管理；遵循“专业企业有机接轨、技能技术相互融通”的职教理念，同比-22.9%，略高于此前CME同比-25%预期。其中国内销量13，934台，同比-38.3%；出口6，151台，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。
阳光宗旨：办人民满意教育，育人民满意人才，创人民满意品牌，同比+79.0%。海外市场复苏、国产品牌全球化驱动下，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。
我校电子维修专家利用他们自己多年的维修经验并结合现代核心技术理论的方式来授课，出口继续保持高速增长。传统施工旺季叠加基建发力，Q4行业需求有望复苏。Q4为行业传统施工旺季，9月上游核心零部件厂商实际产量高于月初排产，9月底起需求环比上行。从政策端看，国常会再提跨周期调节，要求发挥地方政府专项债作用，带动扩大有效投资。2021年1-9月新增专项债发行额占全年发行目标64.9%，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。
一个老师决定学生变化的速度。好老师是学生成功的一半，待发行额度1.28万亿元有望在年底发完。专项债发行传导至基建项目集中落地，Q4行业需求有望呈现复苏。重点推荐：【三一重工】【中联重科【恒立液压】【徐工机械】。

　　机床行业：国产机床龙头业绩持续超预期，建议重点关注

　　机床行业需求持续旺盛，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。

我校老师的维修秘笈来吸引学生的注意力，用旁征博引的学识来打动学生，充分启发学生参与和思考的热情，教学内容不再是平铺直叙，一改课堂的沉闷乏味，同时海外疫情影响外资产能，进一步催化进口替代进程。订单饱满下，主要品牌继年初以来多次涨价。订单催化+单价提升+产能提升，民营机床企业业绩持续超预期。创世纪Q3实现净利润1.59亿元，同比增长390.64%，进一步证明行业高景气。机床行业周期拐点已至，目前正处于制造业复苏+更新周期的黄金风口。长期来看随着我国机床数控化率持续提升、行业增长延续性较强。机床行业重点推荐国盛智科；建议关注科德数控、创世纪、海天精工。

　　半导体设备：紧供给持续+国产替代提速，国内头部设备商将显著受益

　　2021年以来全球半导体行业维持高增长，市场需求超预期加剧供需失衡，晶圆厂持续扩产加大设备资本开支，而加速国产化进程的国内头部设备商将显著受益。1）刻蚀设备：4月北方华创拟募资+自有资金共计96.2亿元，用于半导体装备等扩产。2）清洗设备：①8月17日盛美半导体成功过会，即将登陆科创板；②至纯科技订单充足，根据中报2021H2将有7台套12寸槽式设备和8台套12寸单片设备待交付。3）检测设备：华峰测控天津基地产能落地+产品生态布局持续推进，业绩增长空间持续拓宽。投资建议：重点推荐【中微湖南阳光技术学校】【北方华创】【至纯科技】【华峰测控】【华亚智能】；建议关注【华兴源创】。

　　机器视觉行业：智能制造大趋势下的长坡厚雪赛道

　　我国机器视觉处在快速发展阶段，是长坡厚雪赛道。①2016-2019年全球机器视觉市场规模CAGR达18%；我国机器视觉起步较晚，但增速高于全球水平，2015-2019年CAGR达35%。②作为全球第一大制造国，我国机器视觉渗透率偏低，有较大成长空间，中国产业信息网预测2023年我国机器视觉行业规模有望达到197亿元，2019-2023年CAGR达17.6%。

　　机器视觉行业盈利水平出色，本土企业方兴未艾。①国内机器视觉已经形成完备的产业链，相关企业涵盖零部件供应商和集成开发商两大类；②机器视觉中游环节的零部件企业普遍具备较强盈利能力，龙头企业毛利率常年维持在70%以上。③大量的资金涌入，促进了本土企业的快速发展。重点推荐奥普特，建议关注矩子科技，以及即将上市的凌云光、中科微至。

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