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【研究报告内容摘要】
根据一本漫画beta 版官网显示,一本漫画是彩条屋旗下的一款以青年向作品为主的首创漫画平台,一本漫画的愿景是为给用户提供精品漫画内容,为漫画创作者提供优质的连载创作环境。同时在IP 开发、内容付费领域进行发展。目前,一本漫画已经签约了21 位动漫作者,47 部动漫作品。从作品数量来看,一本漫画并不追求作品数量的大而全,而主打精品作品。
根据官网显示,目前一本漫画平台上已经上线了《妙先生》、《京天吃什么》、《飞行日记》、《高塔棋兵》等几部作品。 在昨天的发布会上,彩条屋也宣布根据电影《哪吒》中出现的人物敖丙衍生推出的动漫作品《敖丙传》目前已经在一本漫画APP 上进行预约,《哪吒》的导演饺子将成为《敖丙传》的监制。未来彩条屋将对《敖丙传》进行各类型的改编。
2、产业链再向前一步,光线打造IP“蓄水池”
2015 年光线传媒（300251）成立彩条屋影业,彩条屋影业主要采取与业内优质制作团队广泛合作的方式,对制作方进行股权投资及单个项目投资,并发挥自身影视资源优势进行宣发支持,同时积极引进海外(尤其是日本)的优质动画电影并协助其进行国内市场的宣发。2015-2018 年可以说是彩条屋影业的蓄力期,﹣先后推出多几部优质作品,包括《大鱼海棠》、《你的名字》、《大护法》、《昨日青空》等,这些作品均具有较好的口碑,但票房仍未到爆发阶段。2019 年暑期档,﹣投资制作的《哪吒》以50 票房成为暑期档冠军,光线传媒在动画电影市场的积累实现厚积薄发。
可以看到的是,此前光线传媒在动漫领域的布局主要专注于动画电影板块。电影行业清晰的商业模式,也使得动画电影拥有较强的货币化能力。随着动画电影板块的布局成熟,产品矩阵形成,光线传媒在着手对行业上下游进行布局。在内容生产端,推出“一本漫画”APP,这将成为﹣的IP 蓄水池。通过一本漫画平台不断生产首创的漫画内容,根据不同内容形式进行电影、番剧等各类型的改编和衍生。 终帮助优质的创意内容实现商业化。
3、动漫市场空间广阔,光线逐步实现全产业链覆盖
在昨日的发布会上,光线旗下彩条屋影业CEO易巧表示,光线传媒在未来5年将陆续推出10部动漫改编的影视化作品。易巧认为,影视化是漫画 好的长链途径。光线传媒董事长王长田在会议上表示,3年之内,中国的动画电影市场将接近100亿元规模。从历史来看,2016年上映《疯狂动物城》、《功夫熊猫3》、《你的名字》、《大鱼海棠》等多部国内外优质动画电影,当年动画电影总票房为73.6亿元,占整体票房市场的比例也仅为16%。从这个角度来看,动画电影在票房绝对体量和票房的相对市场占比都有明显的增量空间。
动画电影本身的特点是资产可复用、IP可积累。因此动画电影通过系列化运作往往可以实现边际成本降低,从而获得更高的商业变现效率;另一方面,动画电影本身相较真人电影更具衍生变现的优势,包括实景乐园、手办、玩具、品牌授权等都有着数倍于票房的变现空间。过去,国产动漫内容自身IP基础薄弱,在后端衍生变现上显得更加困难。而随着《哪吒》的推出,光线传媒已经相应投资了动漫衍生品﹣,并启动线下实景乐园(扬州项目)。因此我们可以看到光线传媒通过脚踏实地的实践,已经形成对动漫全产业链的布局:从上游的IP资源平台,到中游的电影、番剧内容变现,到 下游的衍生品与线下实景体验。某种意义来说,光线正在实践迪士尼过去在动画内容上的路径。
4、投资建议
我们看好﹣作为龙头内容制作﹣,在真人和动漫内容两方面的布局。在内容端,﹣的真人电影和动画电影已经具有完善的产品矩阵;在延伸产品上,﹣陆续推出动漫APP、动漫衍生品等,实现了多元化的商业变现。预计﹣2019-2020年归母净利润分别为11.35、9.65亿元,EPS分别为0.38、0.33元,对应19-20年市盈率分别为32.5x和38.2x。推荐关注。
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