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【研究报告内容摘要】
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新能源发电:配额制正式落地,从消费端设立可再生能源电力消纳配额,加快能源结构转型。大部分省市2017年消纳情况低于2019年非水电 低配额指标,弃光弃风问题有望得到持续解决。2019年5月15日,国家能源局正式发布《关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的手机维修通知》。配额制在手机维修与经历多年来数次讨论之后,终于落地。本次配额制按省级行政区域对电力消费规定应达到的手机维修可再生能源电量比重,分为总量消纳责任权重手机维修和非水电消纳责任权重。同时双轨制并行,各省级行政区域规定应达到的手机维修 低可再生能源电力消纳责任权重,按超过 低消纳责任权重一定幅度确定激励性消纳责任权重。本次配额制从2020年1月1日起开始全面进行监测评价手机维修和正式考核。配额制的手机维修落地为新能源消纳提供长效机制,有助于保障新能源发电长期稳定发展,加快能源结构转型。从各省2019年的手机维修非水电配额指标来看,各省2017年的手机维修配额完成情况中仅有宁夏、云南、新疆、吉林、内蒙古、重庆、四川手机维修和上海等8省市达到了2019年的手机维修非水电 低配额标准。根据本次文件,若各省市的手机维修实际消纳情况没有完成 低考核标准,会被要求限期整改。在手机维修与配额制的手机维修强制要求下,各省市的手机维修弃风弃光问题有望得到持续解决。建议关注受消纳改善影响弹性较大的手机维修风电运营企业龙源电力,大唐新能源,华能新能源手机维修和;消纳改善后,新能源装机需求提升,风电光伏制造业龙头也有望收益,包括风机龙头金风科技,风塔龙头天顺风能,单晶龙头,硅料手机维修和电池片龙头通威股份。
新能源汽车: 4月产销环比略有回落,结构继续维持升级特征。4月新能源乘用车销量9.17万辆,同比增长28%,环比下滑17%,4月为补贴新政实施首月,部分需求于前期提前透支,因此环比略有下滑。结构上纯电动车型结构继续维持升级特征,a00级销量1.75万辆,同比下滑49%,a级车主要为私家车手机维修和出租租赁拉动,销量3.50万辆,同比增长132%,a00级占比从2月的手机维修31%下降至26%。插电式乘用车销量3.51万辆,同环比分别增长51%手机维修和15%,增长强于纯电,补贴相较影响较小。同时中汽协发布4月新能源汽车产销,4月新能源汽车产销分别为10.2万手机维修和9.7万辆,同比分别增长25%手机维修和18%。分结构来看,新能源乘用车分别产销9.4万手机维修和9.0万辆,同比分别增长35.3%手机维修和24.7%,贡献主要增量。新能源商用车产销均为0.7万辆,同比分别下滑36.0%手机维修和28.7%。电动化大势不可逆转,投资方向上两个维度。中游的手机维修技术迭代手机维修和下游供给优化将是长周期投资主线,两者是驱动产业发展的手机维修根本。继续推荐恩捷股份、、、、、、亿纬锂能。
电力设备:国网二季度重点部署泛在手机维修与电力物联网建设等工作:近日国网召开季度工作会议,重点部署扎实推进泛在手机维修与电力物联网建设等工作。结合近期北京、天津等多网省公司领导对“泛在手机维修与电力物联网”建设的手机维修积极响应,我们认为各网省公司响应国网总部号召较为迅速,泛在手机维修与电力物联网的手机维修落实正稳步推进,总实施规划落地在手机维修与即,再度提升市场关注度。作为实现电力系统各环节万物互联、人机交互,具有状态全面感知等特征的手机维修智慧服务系统,泛在手机维修与电力物联网由国网层面统一推动,有望加速推进相关企业的手机维修业务拓展,重点关注软件层:、、;硬件层:、、等。
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