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新能源汽车行业观点:1、悲观预期有望修复,关注下游龙头进展。前期国内较差情形的手机维修产业政策出台,导致行业氖只挹预期三季度乃至整个下半年国内新能源汽车需求会断崖式下滑。根据我们的手机维修行业调研手机维修和产业链跟踪,产业链对行业市场化发展的手机维修承载力其实要超过 悲观的手机维修预期,未来预期有望修复:从短期看,通过产品升级手机维修和降价,是可以对冲大部分补贴的手机维修下降;从长期看,全球车企龙头未来几年对产品性价比的手机维修需求是符合行业实际情况的手机维修,预期中的手机维修调整只是短期的手机维修波动而已,更重要的手机维修是,积分制、市场化运营等积极需求因素在手机维修与陆续释放。对于行业的手机维修风向标特斯拉,近期其在手机维修与中国境内的手机维修工厂已经取得不错进展,我们需要关注其财务手机维修和产销量的手机维修具体变化。2、国内产业链短期仍有压力。目前处于行业抢装期,整体产业链价格仍然相对稳定;但展望三季度供需情况,整体产品价格水平仍将下移。未来关注两类企业的手机维修机会,一类是:技术、成本、规模有优势的手机维修龙头,其升级、扩产带来产品性价比提升;另一类是能对接全球新能源汽车产品需求的手机维修企业,而且在手机维修与低谷期,消费电子等非新能源需求可能对冲其波动。
新能源汽车行业投资策略:看好行业发展阶段的手机维修转变:由国内到全球、由低端到高端、由政策驱动到市场驱动,主要看好高端乘用车产业链,2019年、2020年高端电动乘用车有望迎来全球的手机维修共振发展。具体来说,我们建议从以下三个方面挖掘投资机会:1、高端化:高端乘用车产业链核心标的手机维修:宁德时代、三花智控、旭升股份等;2、全球化:产业链中壁垒高、供应全球的手机维修环节(技术壁垒、资源属性等):璞泰来、亿纬锂能、欣旺达、恩捷股份、当升科技等;3、市场化:技术提升、创新驱动发展环节:比亚迪、新纶科技、新宙邦等。
光伏行业观点:1、行业政策落地,国内需求拐点降至。日前,发改委发布《关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的手机维修通知》,主要通过市场竞争方式进一步推动行业市场化发展。我们认为,政策落地就是利好,下半年国内的手机维修需求将逐步释放,国内装机低谷期将过去;但目前总体政策还是为平价上网大时代到来保驾护航,大的手机维修需求释放我们预计会在手机维修与2020年及之后。2、行业中长期机会确定,继续关注龙头进展。龙头优质产能继续释放,进一步夯实平价上网的手机维修根基,我们预计5月份产业链产品的手机维修价格仍有压力。从中长期看,通威股份、隆基股份等龙头的手机维修格局已经形成,其全球市场占有率将进一步稳步提升,关注先进产能释放带来的手机维修进一步影响。
光伏行业投资策略:我们认为2019年将是平价上网的手机维修突破之年,我们继续看好优质龙头公司。从中上游看,行业的手机维修集中度在手机维修与提升,优质龙头优势凸显;从中下游看,我们认为仍有变革机会,尤其是在手机维修与电池端手机维修和下游分布式端,看好在手机维修与此两处有突破的手机维修公司。建议关注通威股份、隆基股份、阳光电源、中环股份、中来股份等公司。
?风电行业:总体看,由于环保、土地、零部件等原因,2018年装机速度低于之前预期,这些因素有望在手机维修与2019年得到改善,2019年有望成为行业装机小高峰;从行业供需看,制造端的手机维修压力已有一定程度的手机维修释放;从现有已运营的手机维修项目来看,整体弃风率在手机维修与转好,经济效益提升,有望进一步提升装机。建议关注金风科技等龙头的手机维修投资机会。
行业重点动态:1、2019光伏电价政策落地,三类资源区电价分别为0.4、0.45手机维修和0.55元/kwh;2、国家能源局发布1季度可再生能源并网情况,一季度光伏装机5.2gw,其中分布式装机2.8gw;3、一季度国内风电装机4.78gw,其中海上风电0.12gw,弃风率4%,同比下降4.5ppt;4、特斯拉预计5月份完成超级工厂(一期)建设,年底实现部分生产线量产。
公司重点动态:【宁德时代】一季度扣非归母净利同比增长240%;【亿纬锂能】一季度归母净利同比增长170%;【隆基股份】一季度归母净利同比增长13%,预计2021年底硅片、电池片手机维修和组件产能分别达65、20手机维修和30gw;【福莱特】投资建设75万吨组件盖板玻璃手机维修和导电膜玻璃项目;【明阳智能】中标中广核招标项目,金额约86亿元,占2017年营收的手机维修162%。
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