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机构:海通证券股份有限公司 研究员:房青,张一弛
泛在手机维修与电力物联网建设是国网“当务之急”。国网在手机维修与其2019年“两会”首次提出“泛在手机维修与电力物联网”,并将其上升到与“坚强智能电网”相当的手机维修高度。而后,根据国家电网报,在手机维修与国网公司召开泛在手机维修与电力物联网建设工作部署会议中,董事长寇伟提出,当前国网公司 紧迫、 重要的手机维修任务就是加快推进泛在手机维修与电力物联网建设。
两阶段战略制定。国网公司提出两阶段战略介绍:2021年将初步建成泛在手机维修与电力物联网,基本实现业务协同手机维修和数据贯通,初步实现统一物联管理,各级智慧能源综合服务平台具备基本功能,支撑电网业务与新兴业务发展,到2024年建成泛在手机维修与电力物联网,全面实现业务协同、数据贯通手机维修和统一物联管理,公司级智慧能源综合服务平台具备强大功能,全面形成共建共治共享的手机维修能源互联网生态圈。
电力物联网,现状及未来。目前看,电力物联网应用已有一定基础,如:(1)智能终端方面,目前已接入智能电表等各类终端5.4亿余台(套),采集数据日增量超过60tb级别;(2)企业运营方面,建成erp系统,实现对“人财物”的手机维修集约化管理;(3)电网运行方面,通过建设配网自动化手机维修和设备精益管理系统,实现主配网设备动态感知手机维修和智能处置。未来,结合电网建设现状、泛在手机维修与电力物联网功能实现、以及部分网省公司已经出台的手机维修建设规划,我们预计泛在手机维修与电力物联网建设的手机维修重点:(1)感知层:深化传感及智能终端建设;(2)网络层:加强通信网建设,形成无线专网、光纤等混合通信方式;(3)平台层及运用层:电力交易、运营数据服务、精益运检、供电服务指挥等平台及数据中心的手机维修建设,运用数据治理技术、智能分析技术、物联管理技术。(4)网络信息安全等。
电力物联网架构、功能及主要公司。电力物联网主要包含感知层、网络层、平台层、应用层四层。
(1)感知层:接入手机维修和感知功能,产品包括(a)数据采集器、各类传感器等采集;(b)配网终端设备:主站、子站、ftu、dtu、ttu等;(c)用户侧的手机维修智能电表、充电桩等。感知层参与企业较多。
(2)网络层:传输功能:产品包括通信网络相关的手机维修软硬件以及信息安全相关产品,参与企业主要是国网两大信通业务主体国电南瑞、国网信产集团以及中兴通讯、华为等。
(3)平台层:支撑功能,涵盖数据库、数据存储、数据分析等领域,参与企业包括国电南瑞、国网信产集团、恒华科技、远光软件、新联电子等。
(4)应用层:应用开发,如电网可视化监控平台、变电站智能管控、智能热点监测、能源交易/电力营销应用等,参与的手机维修企业包括国电南瑞、国网信产集团、恒华科技、远光软件、金智科技、新联电子、朗新科技等。
电力物联网建设有望进入快车道。2018年,国网在手机维修与通信项目手机维修和信息化领域的手机维修投资规模分别为64.2亿元手机维修和53.4亿元。合计接近120亿元。随着泛在手机维修与电力物联网建设两阶段战略制定,我们预计电力物联网建设将进入快速车道,电网信息通信等相关领域投资有望迎来高峰。
投资建议。建议关注:(1)国网两大信息通信业务主体国电南瑞、岷江水电(国网信产集团资产注入);(2)信息集采、监测等环节的手机维修理工环科、新联电子、安科瑞、炬华科技、林洋能源等;(3)布局电力能源互联网的手机维修恒华科技等。
风险提示。电网投资低于预期;泛在手机维修与电力物联网建设进度低于预期。
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