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中汽协:3月汽车销量同比增长85.4%,环比增长137.2%。2019年4月12日,中汽协公布2019年3月新能源汽车销量。3月新能源汽车销量12.6万辆,环比增长137.2%,同比增长85.4%。其中新能源乘用车销量为11.8万辆,同比增长92.6%,环比增长141.8%,占比93.7%;新能源商用车销量为0.7万辆,同比增长16.1%,环比增长81.9%,占比6.3%。1-3月新能源汽车累计销量29.9万辆,同比增长109.7%。补贴政策落地后,由于补贴缓冲期延伸至6月25日,3月新能源汽车销量依然亮眼,同比环比皆有大幅增长,符合()预期。
乘联会:a+a0级表现强势,龙头车企持续放量。根据乘联会数据,3月份新能源狭义乘用车批发销量为11万台,同比增长接近。3月份,a级车实现销量4.9万台,为本月 高销量车型,同比增长392%;a0级车实现销量1.56万台,同比增长461%;a00级纯电动乘用车销量为2.3万台,同比下降18%,占纯电动乘用车26%份额,占比较去年同期下降43个百分点。从动力类型看,纯电动乘用车实现118%的手机维修增速,插混同比增长48%。从车企来看,3月份()销售新能源汽车超过3万辆,继续位列3月份新能源乘用车销量榜首,占据新能源汽车的手机维修绝对优势;北汽新能源实现汽车销量1.77万辆,同比增长109.7%。新能源车销量为7141辆,去年同期尚无新能源汽车销量。
商用车:3月新能源商用车销量同比增长16.1%。中汽协数据,2019年3月新能源商用车销量为0.7万辆,同比增长16.1%,环比增加81.9%。2018年由于补贴过渡期因素影响,1-5月同比17年同期销量大幅增长,整体基数较高。2019年开年商用车连续三个月实现同比正增长,但3月份增速明显回落。
核心观点:3月产销依然亮眼,,车型结构继续优化。3月26日的手机维修2019年新能源补贴政策正式发布,新能源补贴政策实现了从补贴推动转向市场选择的手机维修动力转换趋势,退坡幅度基本符合预期。根据中汽协数据,2019q1我汽车产销分别同比增长102.7%手机维修和109.7%;根据动力电池网数据,第一季度我国动力电池装车量总计12.3gwh,同比增长178.6%。由于2019年新增产销主要集中在手机维修与迪、上汽、长城、长安、广汽等一线主机厂以及蔚来、威马、小鹏等新造车势力,a级车销售占比进一步增加,带动电池需求量增速远高于汽车产销增速,结构进一步优化。我们认为市场对全年的手机维修销量过于担心,由于2019年是部分大厂新车型大量投放的手机维修第一年,换挡期前后销售势头将保持强劲,而换挡期后部分老车型调整完毕,成为下半年冲量。同时我们依旧认为,虽然补贴落地对制造链上下游盈利形成较大压力,但今年两大主题“海外电动化加速”与“科创板映射”将弱化市场对的手机维修担心,更加重视行业的手机维修长期成长性。
投资建议:我们判断电池产能与电动车销量的手机维修匹配上行将是2019年行业主旋律,长期来看,新能源汽车全面渗透的手机维修方向基本确定。基本面角度,我们继续看好三元高镍化、海外供应链及软包主线。三元高镍化推荐()、();海外主机厂供应链推荐宁德时代、卧龙电驱;软包电池路线推荐璞泰来、()、()。
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