范县水电安装培训学校

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核心推荐组合：中国核建、()、()、()、()发电风电：2018年中国新增风电装机领跑全球，()陆上风电市场份额全球第二；持续看好风电行业复苏，制造业龙头企业迎来估值和同时修复机会。本周彭博新能源发布《2018globalwindturbinemarketshares》的简单摘要。2018年全球前10大全球整机制造商中，中国制造商占据一半，远景能源市占比7%，位列第五；明阳能源位列第七、联合动力和运达风电分别位列第九和第十。海上风电方面，、远景能源、金风科技和明阳智能分列全球第三至第六。企业全球逐步扩大。2019年风电重返三北具有较强确定性。我们预计2019年全年装机在25-28gw，增速在20%左右。风电板块估值随着新增装机的复苏而提升。同时钢材料价格预期下行，中游设备制造厂商和风塔厂商的盈利能力也有望得到修复。

建议关注风电龙头企业金风科技和风塔龙头企业天顺风能。铸锻件企业日月股份、()和西门子核心供应商振江股份。

光伏：光伏行业淡季不淡，海外市场需求旺盛，系统成本下降是海外光伏增长核心动力；、蒙西和陕西由橙转绿，装机空间得到释放。2019年一月以来，海外市场需求持续。海外需求增长的核心因素是光伏系统成本的下降，2018年组件价格下降幅度超过20%，在、、中东和南美等光照条件较好，或居民用电价格的地区，光伏招标电价已经低于当地火电电价，实现平价上网。长期来看，在平价上网的驱动下，光伏新增装机有望加速增长，预计2019年海外光伏需求有望达到80gw，同比增长15%左右。2月14日，国家能源局综合司发布《2018年度光伏发电市场环境监测评价结果》，和2018年三季度平价结果对比，吉林、蒙西和陕西由橙色地区转为绿色地区，甘肃、新疆和西藏为红色区域，其中西藏地区首次列入红色区域。吉林、蒙西和陕西从橙色区域中调整到绿色区域，有助于全国装机空间的提升。推荐方面，建议关注硅片和组件龙头()和硅料和电池片龙头()。

新能源汽车：抢装叠加库存效应，产业链维持高景气，各环节龙头公司一季度业绩高增确定性高。政策空窗期，车企抢装意愿强烈，1月新能源汽车产量10.2万辆，同比增长157%；动力电池装机4.98gwh，同比增长281%。

产业链维持高景气状态，从排产来看，电池和各材料环节龙头公司均维持满产状态，叠加18年一季度产业链去库存，基数较低，各环节龙头业绩高增确定性高。补贴政策即将落地，车企尝试向消费者涨价转嫁补贴调整压力，产业链价格或好于预期。主流车企产品周期临近，新能源汽车强成长周期即将开启，政策扰动将大幅弱化。当前时点格局是 重要的基本面，全球化是 重要的趋势，继续推荐受益高镍化趋势的当升科技、具备差异化研发能力的新宙邦、问鼎全球的电池龙头宁德时代、锂电中游新贵璞泰来、优秀制造企业()，继续关注技术与成本双重领先的恩捷股份。

电力设备：部分特高压设备中标价超预期，逆周期投资带动行业量利齐升。

近日国网电子商务平台了青海—河南（直流）等四条已核准特高压线路相关设备的中标结果。龙头公司份额较稳定，其中()36亿的中标总额 高，国网系厂商情况为()19.8亿、国电南瑞19.5亿、()10.5亿。此次部分特高压设备中标价超预期，以平高为例，1000kv组合电器单价达8353万元/间隔同比16年中标价提升近20%，以该价格水平计算，我们认为望修复相关产品毛利率至40%+，特高压行业量利齐升。目前行业逆周期投资不断推进，相关设备公司重回景气周期，重点关注：建议关注：

国电南瑞、平高电气、许继电气。

风险提示：新能源装机需求不及预期，新能源发电政策不及预期，新能源汽车政策不及预期，宏观经济不及预期。

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