合江水电安装培训学校

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短期重视政策边际影响，电动车长期配置价值临近。1）中游基本面持续向好，配置时点临近：中上游企业的出货量以及下游整车产销量处于较高增速水平，呈现持续向好的发展趋势，我们乐观预期中游头部企业2018年度。同时，从往年来看一季度为传统淡季，主要受春节假期以及3c电子产品周期性以及政策的边际影响，业绩存在一定不确定性。我们判断2019q1将会是年内的业绩低点，同时从投资角度来看，也会是板块配置的较好时点。2）补贴政策仍存边际影响：补贴政策仍存在一定不确定性，公布时点、退坡幅度、是否含有过渡期等等都会对行业产生边际影响。2019年政策公布时点渐行渐近，如果政策低于预期（整体退坡幅度不小于60%），行业整体盈利能力将会降低，同时也会加速行业低端产能出清。因此，部分头部企业通过下游需求与市占率提升，其业绩有望同比仍有不错的增长，将具备阿尔法投资属性。如果销量能稳步增长（超160万销量），判断市场仍能行业高估值溢价。总体来说，政策对行业影响有短期阵痛，板块指数或随之回调，但调整空间有限，因为基本面仍有支撑，叠加投资者仓位有所提升但整体较低。综上，当下建议静待政策正式落地后头部企业的布局机会。

投资建议：1）当下优选有业绩支撑，且未来产品价格相对企稳的细分行业，如正极材料、电解液、电池设备等细分行业，标的建议关注()、()、星云股份。值得指出的是，宁德时代与()是引领行业发展的标杆企业，我们坚定看好其长期配置价值，但短期需衡量政策波动对两者的影响。2）目前行业处于换挡加速期，头部企业价值凸显，中长期建议关注四条主线：一是格局及产业优势相对明显，具有全球化产品供给且海外产品价格与盈利水平相对较好的细分龙头宁德时代、迪、当升科技；二是除外的业务比较坚挺的龙头企业，方能形成有效的业绩打底具有相对防御性，新能源汽车业务将助推估值的防守型标的新宙邦、()、()。三是受益于电动乘用车-动力锂电池-核心原材料趋势性投资标的：星源材质、()、()、恩捷股份、璞泰来、()。四是关注市值较小的弹性标的：星云股份、()。其他建议重点关注：先导智能、()、()、()、三花智控、()、()、寒锐钴业、()、赣峰锂业等行业龙头。

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