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核心推荐组合：恩捷股份、()、()、()、()发电风电：()2018年归母净利润同比增长4.4%，看好风塔龙头单吨毛利持续改善；《关于规范风电场项目建设使用林地的通知》正式落地，“不得占用坡度25度以上区域的有林地”等条款被取消。本周天顺风能发布了2018年预告，公司预计2018年收入38.94亿元，同比增长20.25%，实现归属母公司净利润4.9亿元，同比增长4.44%。从三季度开始，公司毛利率开始改善，第三季度毛利率为29.78%，同比上升2.96pct。公司产品定价采用成本加成模式，同时钢价预期下行，公司单吨盈利水平有望继续修复。看好公司单吨毛利持续改善。2月26日，国家林业和草原局2月26日下发《关于规范风电场项目建设使用林地的通知》。本次《关于规范风电场项目建设使用林地的通知》和2018年9月11日发布的征求意见稿相比，删除了“不得占用坡度25度以上区域的有林地”等条款，避免了政策的“一刀切”，更有助于规范风电场建造过程中的涉林问题，利于风电产业发展和生态保护形成良性互动关系。2019年风电重返三北具有较强确定性。三北装机多是平原，涉林项目较少。我们预计2019年全年装机在25-28gw，增速在20%左右。风电板块估值随着新增装机的复苏而提升。建议关注风电龙头企业金风科技和风塔龙头企业天顺风能。铸锻件企业日月股份、()和西门子核心供应商振江股份。
核电：核电开工在即，产业链迎来复苏机会。据中国核能报道，2月22日，福建省漳州市生态环境局发布表示福建漳州核电厂1号机组计划于2019年6月30日核岛浇注第一罐混凝土，按单台机组建设工期为60个月以及两台机组间隔10个月计算，1号机组将在2024年6月投入商业运行，2号机组将在2025年4月投入商业运行。随着后续各个机组相继开工，核电产业链企业业绩改善幅度将逐步扩大。在中电联发布的《2018-2019年度全国电力供需形势分析预测报告》中，中电联表示核电具有建设周期长、投资规模大特点，建议保持核电机组建设规模和进度，每年宜核准6-8台机组。
后续新项目值得期待。推荐方面，建议关注()建设商中国核建、爆破阀龙头()；核电主设备生产商()、和a股唯一核电运营标的中国核电；核级阀门龙头()、核级泵壳和核级屏蔽材料供应商()。
新能源汽车：广汽全新平台车型aions开启预售，又一高性价比潜在爆款车型即将上市。3月1日，广汽aions正式启动预售，预计将于5月上市。
aions是广汽第二代纯电专属平台gep的首款车型，空间、配臵、动力性能大幅优化，两个版本补贴后预售价分别为14万和16万起，nedc综合续航里程 高达510km，性价比极高。短周期政策扰动逐步弱化，以广汽为代表的国内外主流车企推出纯电动模块化平台车型，驱动中长周期产业拐点来临，并形成板块的持续催化，看好政策落地后开启开启市场化需求驱动下的长周期。当前时点格局是 重要的基本面，全球化是 重要的趋势，继续推荐技术与成本双重领先的恩捷股份、受益高镍化趋势的当升科技、具备差异化研发能力的新宙邦、问鼎全球的电池龙头宁德时代、锂电中游新贵璞泰来、优秀制造企业()。
电力设备：部分特高压设备中标价超预期，逆周期投资带动行业量利齐升。
近日国网电子商务平台公告了青海—河南（直流）等四条已核准特高压线路相关设备的中标结果。龙头公司份额较稳定，其中()36亿的中标总额 高，国网系厂商情况为()19.8亿、国电南瑞19.5亿、()10.5亿。此次部分特高压设备中标价超预期，以平高为例，1000kv组合电器单价达8353万元/间隔同比16年中标价提升近20%，以该价格水平计算，我们认为望修复相关产品毛利率至40%+，特高压行业量利齐升。目前行业逆周期投资不断推进，相关设备公司重回景气周期，重点关注：国电南瑞、平高电气、许继电气。
风险提示：新能源装机需求不及预期，新能源发电政策不及预期，新能源汽车政策不及预期，宏观经济不及预期。
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