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（原标题：材料“轻”输电“省” 我国首条公里级高温超导电缆示范工程在上海启动）
材料“轻”输电“省” 我国首条公里级高温超导电缆示范工程在上海启动
新华社上海2月21日电 记者21日从上海市经信委获悉，我国首条公里级高温超导电缆示范工程在上海宝山城市工业园区正式启动。作为我国超导电缆实用产业化起步的重要标志，这一示范工程预计2019年底实现挂网运行，并将成为上海加快超导技术产业化的重要突破口、全力打响“上海制造”品牌的重要举措。
随着城市化和工业化的飞速发展，高温超导技术作为具有战略意义的前沿引领技术，在城市电网改造、磁悬浮交通、大科学装置等领域都展现出广泛应用前景。尤其是高温超导输电，具有损耗低、容量大、体积小、无污染等优点，有望在城市电网改造、狭窄走廊主干电网、需求特殊且常规技术难以解决的场合获得工程应用及推广。
此次启动的示范工程，将全面、系统验证自主高温超导技术在超大城市中心城区与电网耦合运行的可靠性、稳定性和经济性，积累第一手的应用数据和经验，为推进高温超导材料在智能电网改造中实现产业化应用推广奠定基础。
记者从启动会上获悉，此次工程电缆的研发、制造在宝山区完成，应用在徐汇区进行，是推进这一新材料产业化前中试性质的示范应用。随着试点应用，不久的将来，高温超导输电有望在上海智能电网建设上率先实现产业化推广，为超导材料在输配电领域的规模化应用打下基础。
据上海市经信委和宝山区共同介绍，结合上海超大城市智能电网建设的愿景与需求，综合考虑上海新材料创新成果丰富、高端应用集聚的产业优势，以及产业综合成本持续上升的现状，上海将以示范工程建设为驱动，以宝山城市工业园区为主要承载区域，积极推进高温超导产业基地的规划建设，将高温超导作为战略性的前沿新材料产业重点培育和发展，做好产业前瞻布局。
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(股票诊断)
东方电缆:海上风电景气周期延续,公司海缆持续放量驱动业绩爆发
东方电缆 603606
研究机构：新时代证券 分析师：郭泰,何宇超 撰写日期：2018-08-20
海缆持续放量,业绩高速增长,维持“推荐”评级:
公司2018年上半年实现营业收入13.87亿,同比增长37.38%,实现归母净利润5627万元,同比增长100.25%,实现扣非后归母净利润5520万元,同比增长167.46%。上半年公司海底电缆收入占比达33%,估算海缆在手订单超过20亿,将持续受益于海上风电建设带动的海缆需求。预计公司2018-2020年营业收入分别为29.97/36.77/47.18亿元,归母净利润分别为1.58/2.58/4.23亿元,复合增速约103%,维持“推荐”评级。
海上风电景气周期延续,预计2018-2020年累计新建并网容量约8gw:
海上风电从2017年进入加速建设期。2017年新建容量1.16gw,同比增长97%,招标容量约4gw为历史新高,2018年上半年招标容量延续良好势头。近期广东省、福建省进一步提高了到2020年的海上风电建设量规划总量。根据规划、招标情况,估算到2020年海上风电累计并网容量超过10gw,2018-2020年累计新建并网容量约8gw。各省市海上风电远期规划超过56gw,海上风电建设进入持续景气周期。
海底电缆需求旺盛,公司海缆业务持续高增长,估算在手订单超过20亿:
预计2018-2020年海上风电建设带动海缆累计需求超过150亿,海缆市场空间复合增速超过50%。公司上半年海缆业务收入为4.57亿元,同比增长339.7%,占营业收入比例达33%,保持高速增长。公司2017年至今累计中标海缆项目超过26亿,估算海缆在手订单超过20亿,将确保公司2018年和2019年的业绩高增长。2018年公司中标海缆项目市占率约40%,预计公司将持续受益于海上风电带动的海缆需求,有望进一步中标海缆项目。
公司继续加大研发投入,巩固海缆领域技术龙头地位:
公司在海底电缆和海洋脐带缆产品制造领域独创17项核心技术。2018年上半年公司研发投入约4749万元,占营业收入比例达3.42%。2018年进一步取得重大技术突破,于今年6月和7月分别完成了首根国产化大长度海洋脐带缆的交付和国际首根500kv光电复合交联海底电缆的验收试验,不断的技术创新有助于公司在海洋装备制造领域保持技术领先优势。
风险提示:海上风电建设低于预期,公司海缆产能扩建进度不达预期。
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(股票诊断)
中天科技:多业务齐头并进,驱动业绩持续高增长
中天科技 600522
研究机构：华金证券 分析师：蔡景彦 撰写日期：2019-02-18
【事件】2019年2月12日,公司发布2018年业绩快报。报告期内,公司预计实现营业收入340.99亿万元,同比增长25.92 %;归母净利润21.53亿元,同比增长20.76%;;扣非后净利润19.44亿元元,较上年同期增长38.93%。
2018年q4收入和利润同比高增长:根据公司业绩预告和前三季度业绩情况,2018年q4公司实现单季度营收1043791.11万元,同比增长34.93%,实现归母净利润51,957.58万元,同比增长48.64%,业绩呈提速增长态势。
多元业务合理布局,助力业绩增长:2018年,公司紧抓宽带中国、特高压电网、海上风电工程等重大规划及重大工程快速推进机遇,合理布局产业,使公司经营业绩快速增长。1)光通信领域,且光棒-光纤-光缆上下游产能匹配,规模效应逐渐释放;应用工业互联网技术,提升智能制造水平,推动光通信业务毛利率水平稳健,产能扩张稳步推进;2)电力产业得利于国家电网、南方电网特高压项目的持续推进及打造“世界一流城市配电网”建设规划,促进公司电力产业链快速增长;中天储能系统首次批量应用于国家电网江苏、湖南、河南电网侧示范项目,开启电网侧储能大市场。3)海洋装备领域,由海缆向系统发展,充分发挥海底光、电缆品牌、技术优势,进一步延伸海底接驳盒、水下连接器业务,实现海底通信、输电、观测完整产业链;率先完成“两型三船”施工队伍建设,形成海上风电工程领域epc总包能力,抓住海上风电项目密集建设的机遇。
中移动启动2019年普通光缆集采,期待5g规模建设释放红利:近期中移动启动了2019年普通光缆集采,涉及1.05亿芯公里需求。预计5g大规模启动建设前,纤缆需求增长趋缓,价格或承压,行业静候5g红利的到来。公司是光纤光缆主要供应商,光棒、光纤、光缆产能匹配,盈利能力强劲,业务多点开花,未来5g需求起量更将明显受益。我们预测公司2019年、2020年净利润为23.16、29.51亿元,eps为0.76、0.96元,对应12、9倍pe,维持买入-a评级。
风险提示:5g商用进程不及预期;多元化业务开展不及预期。
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(股票诊断)
智慧能源:恢复性增长持续,动力电池新产能建设推进中
智慧能源 600869
研究机构：浙商证券 分析师：郑丹丹 撰写日期：2018-08-15
京航安业务增长快,完成2018年业绩承诺概率大
主营机场工程建设的控股子公司京航安2018上半年实现收入3.61亿元,同比增长31.1%;实现净利润0.69亿元,同比增长89.41%,在手订单超过18亿元。其相关业绩承诺指标为:2018年、2019年、2020年净利润分别不低于1.43亿元、1.716亿元、2.0592亿元。我们认为,2018年业绩承诺兑现的概率较大;如对余下49%股权收购成功,将利好公司业绩增厚。
稳步推进动力电池及铜箔产能建设
受竞争加剧、市场降价影响,主营锂离子电池的全资子公司远东福斯特2018上半年收入同比下降15.1%至4.415亿元,亏损0.12亿元。据披露,公司已向江铃、东风、众泰、奇瑞等整车厂商实现供货,并持续拓展低速电动车、二轮车市场,推进与雷丁、御捷、小牛、雅迪等客户的战略合作。我们认为,此举有助分散经营风险。
中报披露,公司三元锂电规划产能超过17gwh。在江西宜春基地,21700型电池产线预计9月量产,拟投资18亿元建设高能量密度方形动力电芯生产线;在江苏宜兴基地,电池中试线已投产,未来将建成软包电芯及方形铝壳电池生产基地;在江苏泰兴基地,2万吨高精度超薄锂电铜箔项目一期0.5万吨已量产。我们认为,如相关项目建设顺利,将提高公司在动力电池市场的综合竞争力。
投资建议与风险提示
暂不考虑京航安余下股权收购及增发预期,我们预计,2018~2020年公司将实现当前股本下eps0.18元、0.23元、0.26元,对应26.1、20.8、17.9倍p/e。维持“增持”评级,同时提示风险:动力电池行业竞争激烈,或持续降价;新建电池产业化项目未来产能利用率或低于预期;成本与费用管控或不达预期。
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(股票诊断)
亨通光电:光纤光缆龙头继续稳健增长,期待5g建设利好
亨通光电 600487
研究机构：华金证券 分析师：蔡景彦 撰写日期：2019-02-15
光通信板块竞争力持续强化:公司以新一代绿色光纤预制棒为龙头,构建光棒、光纤、光缆、odn光通信网络全产业链业务,并重点向新一代通信技术(太赫兹通信)、5g通信芯片、nb-iot芯片、硅光子模块、红外传感及光纤传感方向发展。2018年,公司持续加大研发投入和产能扩充。根据公司公告,2018年前三季度,公司研发费用达7.35亿元,同比增长17.21%,同时公司深入推进智能化工厂改造,成本竞争力得到大幅提升,有力支撑公司在行业低景气时期保持盈利水平。
海洋工程与海外市场助力增长:公司在海洋电力、通信与系统集成业务方面技术创新与市场开发取得重大突破,全球行业地位显著提升,2018年220kv及以上超高压海缆与epc总包项目的新增订单量和交付出货量同比大幅增加。此外,公司进一步扩充与优化海外销售网络与产业布局,积极推进海外市场协同拓展的能力,同时通过加强技术研发及成本管控,海外公司盈利能力稳步提升。
业绩保持稳健,静候5g启动新一轮景气周期:近期中移动启动2019年普通光缆集采,规模1.05亿芯公里,预计主要满足流动增长驱动的网络扩容需求及少量5g建设需求。2019年国内总需求增长预期平缓,行业静候5g规模启动带动新一轮的景气周期。公司是纤缆龙头,产业链布局完善,成本竞争力领先,业务多元布局助力业绩稳健性,中长期将享受5g发展红利。我们预测公司2018年至2020年净利润为25.22、28.18和35.49亿元,每股收益分别为1.32、1.48和1.86元,对应15、13和11倍pe,估值水平处于历史低位,调整公司评级至买入-a。
风险提示:运营商资本开支不及预期;海外市场拓展不及预期;海缆业务增长不及预期;5g商用进程不及预期。
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(股票诊断)
南洋股份:回购预计提升管理层股权,信安领军再起航
南洋股份 002212
研究机构：国盛证券 分析师：刘高畅,杨然 撰写日期：2018-12-27
成功并购天融信,开启电线电缆、网络安全双主业平台。公司2008年挂牌上市,前期主要从事电力电缆、电气装备用电线电缆的研发、生产和销售。2016年底,公司作价57亿元收购天融信成为公司的全资子公司,自此公司建立了电线电缆、网络安全的双主业平台。
等保2.0落地在即,国内信息安全投资占比有望迎来长周期提升。1)《网安法》落地实施,等保2.0的出台将行业监管范围从体制内扩展到全社会主体;将监管内容从企业it系统延伸到了云计算+物联网+车联网+工业控制与移动互联网,行业的需求随着政策要求不断扩宽;2)我国信息安全市场规模增速领先全球,亚太地区安全在it产品中的占比远低于北美,国内信息安全是稳定增速的长赛道;3)结构上看,中国安全市场硬件占比较高,未来服务提升是趋势,行业领军业务具有拓展可能。
天融信细分行业领军地位明确。天融信成立于1995年,根据idc2016年的数据,天融信在防火墙市场中,以18.9%的市场占有率位居第一;入侵防御、入侵检测市场中的市场占有率分别为10.60%和10.50%,均位列第三。
考虑到防火墙,入侵监测与防御和vpn等在网络安全硬件市场中的合计份额约占60%,充分体现了天融信在细分行业的优势地位:1)安全硬件方面,公司是防火墙市场的绝对龙头,连续18年保持市占率第一,并在ngfw领域表现优秀。vpn和入侵防御产品也处于业内领先水平;2)安全大数据方面,天融信已推出核心产品天融信大数据分析平台,积累了丰富的安全数据分析模型和经验;3)安全云服务方面,公司已与国内华为、浪潮、京东等多家云厂商合作,提供面向等级保护及增强需求的云安全产品和解决方案。
研发投入比例高于同行,布局新兴技术奠定发展基础。公司研发投入水平高于同业,构建技术优势。同时采取投资与参股的策略进行横向产品线扩张,过去两年先后投资了多家企业,完成了在防病毒、it综合服务、it云服务、卫星大数据应用、量子技术加密等领域的战略布局。从过去两年的情况看,业绩的实现率都超过了,承诺业绩完成度高。并且公司拟以自有资金回购股份,资金总额在人民币2亿元至4亿元,拟用于实施股权激励计划或员工持股计划,彰显了公司对业绩和长期发展的信心。
估值极具吸引力,2019年目标市值174亿,给予“买入”评级。我们预计公司2018-2020年归母净利润分别为5.00/6.22/7.70亿,对应2019年估值20倍。参考可比公司估值(pe区间25-33x)以及公司壁垒,给予2019年28倍pe,对应2019年市值为174亿。首次覆盖,给予“买入”评级。
风险提示:行业竞争加剧;公司市场份额提升不及预期;关键假设可能存在误差的风险。
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(整理：突泉水电安装培训学校)
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