银州水电安装培训学校

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国家发改委网站12月10日发布通知称，国家发改委、能源局、工信部、财政部近日联合下发"关于《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》的通知"，对新能源汽车充电桩的发展提出要求。

通知提出六项重点任务及三项保障措施，力争用3年时间提升充电技术水平，提高充电设施产品质量，显著增强充电网络互联互通能力。居民区千方百计满足"一车一桩"接电需求。

受此消息影响，充电桩板块成为全市场中为数不多的亮点。和顺电器、兆新股份涨停，奥特迅、盛弘股份、万马股份大涨4%以上，整个充电桩板块涨幅明显。

充电桩缺口超百万 政策推动行业增长加速

近些年，新能源汽车行业在国家政策的大力支持下快速发展，中国已经成为世界 大的新能源汽车市场，新能源车保有量近200万。充电桩作为新能源车的配套服务设施，我国已建成充电桩数量超过60万个，但目前供需缺口较大，市场空间广阔。按"一车一桩"的需求，我国充电桩缺口或高达140万个。 除此外， 根据国家和各地政府规划，预计到2020年，新能源汽车的保有量将达到500万辆，充电桩市场空间广阔。

未来几年空间市场近千亿

由于充电桩行业竞争日益激烈，同时由于行业门槛较低，大量厂商相继进入充电桩市场，导致充电桩价格仍处于下降趋势。但是随着对充电桩质量要求的不断提高，低质量产品逐渐被淘汰，高质量高售价的产品逐渐占领市场，价格逐渐趋于稳定。

目前国内市场上直流充电桩的价格约为1.1元/w，按照目前主流直流充电桩的额定功率60kw和120kw计算，单个直流充电桩价格约为7万元~13万元。交流充电桩由于技术简单，使用较不方便，其价格相对于直流充电桩便宜。

根据国家电网2018年第二批充电设备招标结果看，40kw的交流充电桩价格约为10000元，而普通家庭使用的7kw的交流充电桩价格在2000到5000元之间，每w单位价格大约在0.25元-0.5元，比直流桩低很多。交直流充电桩为兼备直流充电和交流充电为一体的充电桩，其成本主要是来源于直流充电模块，同时配备交流充电的枪口，其价格略高于直流充电桩。

直流充电桩价格逐渐走低趋稳

按照目前公布的数据，交流充电桩、直流充电桩、交直流充电桩的保有量为12.1万、9万、6.4万，其比例分别为44%、33%、23%。按照政策规划，2020年480万的充电桩保有量进行计算，其中私人充电桩430万，公共充电桩50万，假设所有私人充电桩均为交流充电桩，所有公共充电桩均为直流充电桩，整个充电桩市场接近千亿。

充电桩市场冬去春来 龙头开始逐步显现

根据在充电桩市场扮演的角色不同，可将厂商分为制造商和运营商两个大类。制造商处于充电桩产业链上游，主要进行充电桩的相关技术研发和生产制造。

在目前市场较大的充电设备制造商有国电南瑞、许继电气、易事特、万马股份等。传统的电力设备公司如许继电气、国电南瑞等规模优势明显，在国网招标中也处于优势地位；其他多数制造商则在某一区域内拓展业务，或绑定运营商大客户。

运营商主要通过自产或者外购的方式获取充电桩设备，并通过投资建设充电站为新能源汽车提供充电服务以获取利润；其利润主要来源于三部分，第一部分是电力差价，第二部分是收取额外的充电服务费，一般为0.5元1.5元不等；第三部分是溢价服务获取的收益，如充电桩接入广告等。

目前市场上 大的充电桩运营商为特锐德旗下的子公司特来电，占据超过40%的市场份额，国家电网、星星充电、普天集团、上汽集团等也在积极布局充电网络体系。前五大运营商的市场份额加起来接近90%。

前5大充电桩运营商占据当前市场绝大部分份额

行业格局向运营倾斜

在盈利方面，由于目前行业竞争加剧，大量中小型充电桩公司尚未能找到有效盈利方式，仍处于前期投入阶段而相继倒闭、停运或退市重组。充电桩运营有比较强的规模效应，行业资源向头部靠拢，虽然占据运营端40%份额的特来电如今尚未实现盈利，但其亏损正在逐年缩小，预计明年能够扭亏为赢。

特锐德充电桩板块亏损情况逐渐改善（万元）

展望未来的行业发展趋势，充电设施建设加速将拉动充电设备业绩放量，同时促进新能源汽车的销售，进而提升充电设施运营的盈利空间，促进整个产业链良性协同发展。随着制造端竞争加剧，充电桩设备制造商向充电设施建设与运营转型已是大势所趋。

根据从事充电桩硬件制造及销售业务的上市公司年报，无论是信息披露较为完整的代表性厂商（例如奥特迅、通合科技），还是行业平均水平，硬件毛利率总体都处于下行中：从2015年到2018年上半年，奥特迅的充电桩设备毛利率由54.8%降为21.2%，通合科技由55.3%降为35.9%，行业平均毛利率（根据 9 家披露相关业务毛利的公司年报数据测算得来）由55%下降为 25.5%。由于充电桩制造的技术门槛不高，未来随着市场竞争的加剧，企业的议价能力恐将进一步下滑。

充电桩设备毛利逐渐下滑

重点标的：

产业链梳理

知了研究院认为充电桩设备的技术门槛不高，硬件厂商短期内难以通过技术壁垒实现超额收益，硬件业务毛利率持续下行，行业的盈利前景更多在于充电运营业务。充电桩概念首选重点充电运营商方面，尽管目前大部分运营商尚未明确转亏为盈，但我们认为随着电动汽车保有量的增长，电桩布局广、选址佳、技术优的龙头企业 终将迎来业绩的爆发。

特锐德（特来电 300001）：特来电拥有全国 大的充电桩运营规模，市占比超过40%，在电动汽车充电桩的投建及上线运营数量均居全国第一。公司充电板块2016年亏损2.9亿元、2017年度亏损 1.9 亿元、2018年前三季度亏损约0.4亿元，在公司的努力下，随着充电量的快速增长及充电业务板块其他业务的增长，预计2018年公司充电业务实现盈亏平衡。

设备企业在承担充电设备生产和充电设施建设运营的同时，可以更多的介入下游充电设施运营中，形成综合性的充电设施解决方案，从而 大化发挥协同效应。

国电南瑞（600406）：公司国内智能电网设备龙头，超／特高压交／直流输电、柔性交／直流输电等多个电力领域，国网充电桩设备的核心提供商。

许继电气（000400）：国网充电桩设备的核心提供商：常年与国电南瑞分列国网充电桩设备招标的前两名。

奥特迅（002227）：布局公共充电模式：集约式柔性公共充电站打破了"一车一桩"的模式，充电堆技术，将智能充电模块及监控系统集成在一起，可满足各种车型不同功率充电需求，也可满足电池倍率提升后不断增长的功率需求。

和顺电气（300141）：光储充一体化产业链：充电桩业务与智能配电及分布式光伏发电业务相结合，目前有包括甘肃甘南20mwp项目等5个光伏电站项目在履行中。布局公交充换电站，斩获多个公交充电项目大单，与公交公司共建并运营。

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