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2018年10月25日,《科技颠覆人类出行,企业利润何去何从》媒体发布会在北京朝阳区顺利召开。届时,波士顿咨询公司上海办公室合伙人徐杨、董事经理托马斯·帕姆(thomas·palme)在会上进行了演讲。会议以汽车行业未来发展为议题,介绍了中国汽车行业的大环境、技术的发展以及未来企业如何盈利等方面。会议指出,到2035年,全球汽车行业将由电动化、自动驾驶汽车和共享出行三大发展趋势所驱动。
『bcg上海办公室合伙人 徐杨』
『bcg董事经理托马斯·帕姆』
2035年,新出行技术将占汽车行业40%的利润
随着汽车行业的演变,新兴利润池(包括自动驾驶汽车与纯电动车的零部件、纯电动车销售、数据和智能网联、按需出行)在行业利润中所占的份额,很可能从2017年的1%增至2035年的40%。到那时,传统利润池(包括传统零部件供应、油电混合汽车销售、汽车金融以及汽车后市场)在行业利润中所占的份额将从2017年的99%下降到60%。
同期新车销售的增速放缓,利润池的改变加剧。新车销售量很大程度上受中国和其他发展中市场的推动,2025年以前将会有大幅增长。但此后,随着中国销量的增速减缓以及共享无人驾驶电动汽车的普及加快,新车销量将停止增长,保持平稳。
bcg预测全球汽车行业收入将会从2017年的3.7万亿美元增长到2035年的5.8万亿美元。利润将从2017年的2,260亿美元增长到2035年的3,800亿美元,每年增长率大约在3%。bcg合伙人兼董事总经理徐杨表示:“传统企业面临的问题是,随着新的出行技术在市场中日益占据主导地位,他们还能否利用目前的竞争优势在这些利润中分得 大的一份。”
企业面临双重投资挑战
据bcg预测,为了充分挖掘出行技术的潜在价值,行业参与者到2030年将需在新增长领域投入超过9,000亿美元,到2035年则要超过2.4万亿美元。重点投资领域包括自动驾驶汽车技术、电池生产设施、充电基础设施和自动驾驶出租车队。
到2030年,随着对电动汽车和无人驾驶汽车的需求增加,oem 在每辆汽车零部件价值中所占的份额将降到15%,相比2015年(27%)减少近一半。此外,oem出售给大型租车公司的车辆越来越多,这类客户相比于大多数消费者,需要更具有竞争力的价格。考虑到这些因素,bcg的分析发现,2025年的oem销售回报率将比2017年时下降1个百分点,而资本支出与收入比会上升1个百分点。
市场结构转型
bcg预测在未来15年内,汽车市场的结构会发生重大改变。例如,电子和软件供应商会更加强大,在开发新出行技术中发挥决定性作用。城市也将成为重要的新参与者,塑造未来城市出行方式。
在未来的增长领域内占据有利地位的市场参与者可能会成为 后的赢家:自动驾驶汽车技术供应商(包括电子和软件供应商);电池制造商以及按需出行平台的供应商和运营商。专注于内燃机汽车零部件的传统供应商、未能在纯电动车和自动驾驶汽车技术方面赢得强大地位的传统oem,以及无法拓展现有服务范围的经销商与维修站则可能在竞争中落败。
对中国的启示
中国在争夺新兴利润池的这场竞赛中开局有利。在2017年电动汽车电池销售量、按需出行总次数和新能源电池新增产能三方面,中国均排名全球第一,显示出强大的开局优势。有四点需要特别注意的是:
1、中国汽车行业的变化速度比其他市场更加迅速。特别是在在政府的监管支持下,中国市场向纯电动汽车转移的速度更快,而且中国已经成为全球 大的按需出行市场。
2、中国本土企业在争夺新利润池时占据有利地位。本土企业正在建立强大的本土新能源汽车零部件供应商和纯电动汽车oem生态系统,并且已经具备强大的出行服务基础设施。
3、但中国的汽车企业需要更多投资,并变得更加敏捷。整个行业需加速发展自动驾驶能力,而且传统汽车制造商应明确参与新竞争的方式方法,制定相应战略。
4、中央和地方政府也需要进一步支持汽车行业的发展。例如,自动驾驶出行需要各方(包括城市、公安局、交通部)共同努力。鉴于此,中国市场有机会在特定城市实现飞跃发展。
总结:汽车行业正在面临前所未有的改变,电动汽车、自动驾驶、共享出行的兴起正在重塑整个汽车行业,这场变革不仅仅对汽车行业与出行市场影响巨大,同时还影响着行业的参与者及其盈利能力。如何在快速增长的行业里保持利润的可持续性;如何在造车新势力的冲击下完成投资转型,这些对于传统造车企业无疑又是一次全新的挑战。
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